车轮上的“新基建”：周期与夺权的生意
2023-02-28
结构变革导致悲喜交加
这一轮全球新旧能源的结构变革中， 我国的电力行业正向新型电力系统全力冲刺。
汽车电动化、网联化、智能化被大力推进，同时终端应用领域新能源汽车大爆发。
无论是头部互联网企业，还是造车新势力，都在加大充电桩业务布局。
但同时，对产业而言，产业链中各家企业的悲喜从不相通。
随着新能源汽车爆发，锂电池企业正开启一轮轮猛烈的扩产潮，预计到2025年全球动力电池缺口将扩大到40％。
仅2022年上半年宁德时代的订单就已排到了2025年。
在充电桩产业的上游，设备制造商如充电模块的制造企业国电南瑞、科士达等。
当前新能源汽车正处于两个叠加窗口期
①新能源汽车进入快速普及窗口期。根据创新产品市场化的一般规律，当市场占有率达到15％－20％时，就会被市场初步认可并进入快速普及阶段。
而在去年，新能源汽车市场占有率已超过25％。在其占有率达到50％之前，都将处于高速增长和快速普及阶段。
②汽车消费进入加快升级窗口期。在千人汽车拥有量突破200辆后，我国汽车消费升级趋势日益明显。
去年汽车增换购需求占总销量的比例已超过50％，新能源汽车从高端化、智能化、绿色化上来看，已成为汽车消费升级的重要方向。
新能源汽车相对于传统汽车而言技术难度是降低的，随着产业链的逐步成熟，造车门槛也会逐步下降。
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